没有YYDS，市场一直在不停的变化。

此前被A股市场颇为推崇的大消费板块，今年却让投资者颇为失望。比如贵州茅台，从2603元的高点跌至1600元，跌幅超38%；海天味业，从167元的高点跌至110元，跌幅超33%；金龙鱼，从145元的高点跌至70元，面临腰斩。

私募基金经理张小丰说：过去2年的“核心资产”今年可能都在还债，跌幅大部分都大于HS300。所以贵了未来回报率就会下降，下个波还债的就是现在的“赛道股”。

那么，消费股到了抄底的时候了吗？面对现在的行情又该如何操作？

01

上半年净利润下滑近六成，

千禾味业一字跌停

8月17日，千禾味业发布的公告显示，2021年上半年实现营收8.86亿元，增长8644万元，同比增长10.82%；归属于上市公司股东的净利润仅为0.66亿元，同比下降58.09%。

今天开盘，千禾味业一字跌停，截至收盘封单依然超过9万手，而昨日股价已大跌逾6%。

自今年2月份见顶以来，千禾味业股价持续调整，迄今已月线7连阴，股价接近腰斩。在调整过程中，该股股东户数大幅增加，从一季度的6.25万户增长至8.18万户。显然，从目前该股的股价走势来看，抄底的投资者被深套的概率较大。

对于净利润出现的下滑，千禾味业在公告中称主要是原材料价格上涨导致营业成本增加，以及千禾味业强化品牌建设，加大电视广告投放力度，导致促销宣传及广告费用同比增幅较大。

数据显示，2021年上半年年，千禾味业营业成本近5.12亿元，同比增加27.39%，增幅高于收入的增幅。

千禾味业的销售费用增加明显，其中销售及广告宣传费达1.54亿元，同比增加1.13亿元，增长279.68%，主要是2021年上半年强化品牌建设，加大电视广告投放力度。

有人恐惧的时候，也有人贪婪。雪球用户@北方舰队分析道：千禾真的有那么不堪吗？坏的地方大家都说了，我就说几点好的：

“1、经销商数量同比增加，说明尚处于扩张期；2、存货4.95亿，去年同期3.70亿，表明新增产能开始发挥作用；3、2021年一季度和二季度在江苏卫视投放的广告已经结束，三四季度不会再有这笔支出了；4、年产60万吨的调味品项目依然在稳步推进之中。5、财务数据一如既往的优异，现金流perfect，坏账风险？不存在的。

千禾或许贵了一点，但是它并没有那么不堪，他依然在进步之中。而在这个市场上，墙头草的人太多了，人云亦云者众，独立思考者寡。”

02

茅台创新低

一批大消费牛股砸出深坑

今日，山西汾酒盘中跌约3%失守300元大关；舍得酒业盘中跌逾2%跌破200元大关，该股昨日跌停成交37.3亿元。

贵州茅台，盘中跌幅亦超2%，更低下探至1600元整数关口，该股在今年的2月18日盘中创出2608.59元的历史新高，至此股价较高位已减少1000元，市值蒸发约1.26万亿元。

作为A股市场的“股王”，贵州茅台一直是不少人心中的锚。雪球用户@朱酒说：茅台从高点下来的跌幅正式达到1000元了，这也是一个记录。

“茅台是不是不行？”，“白酒是不是要加入股市新“四傻””，“A股的旗帜要到了？”，“究竟还要跌多久？”不断有股民发出各种疑惑。

球友@静待花开时分说：“茅台2600的时候，一群人说跌回2000我肯定买，跌到1600时卖房买。现在真的到了，吐槽的也是这类人。”

也有坚定看好的球友已经开始抄底买入了，比如球友@慧福同臻Sunny就晒出了买入茅台的实盘截图。

03

连续21个交易日突破万亿，

牛市旗手券商股爆发

今日，两市全天成交额已连续21个交易日突破万亿，牛市旗手券商股终于集体暴涨，带领市场走强。

具体来看，券商股成上午领涨的绝对主力，板块盘中涨幅超接近5%。兴业证券、东方证券等盘中冲击涨停。长城证券、广发证券、财达证券、南京证券、红塔证券等涨幅居前。

与大盘走势有些区别的是，券商股近期走势明显强势，其中部分券商股已走出牛市姿态。比如东方证券8月份以来涨幅已经超过40%。龙头券商股中，中信证券也摆脱盘整姿态，近期重新突破半年线。

有球友认为：券商财富管理迎来风口，随着券商财富管理能力的提升以及居民财富管理需求的日益增长，已有超过50家券商开启了2021年券商“818理财节”，从活动形式及内容看，视频直播、大折扣申购基金等正在成为券商的“标配”。

球友@书山股海认为：券商财富管理已站在新一轮风口，将财富券商利用互联网的玩法推广将大幅提升效率。

除了券商股，银行、保险等长时间弱势的板块今天也明显走强，推动指数上行。不过，在市场总体上涨的同时，部分行业板块或指数却仍下跌，比如科创50指数小幅下跌。

04

大消费板块怎么了？

一大批牛股已砸出深坑！

不只是茅台，还有一批大消费牛股重挫30%以上。统计显示，大消费板块中，剔除中报亏损股票后，近一年以来股价回调30%以上的个股，合计有49只评级机构在10只以上且过去十年涨幅超过4倍。

从超跌幅度来看，中炬高新、天味食品、牧原股份等个股均已调整逾50%。部分个股市盈率或已调整至合理位置。其中，博汇纸业、牧原股份、太阳纸业等个股预测市盈率不足10倍，格力电器、索菲亚、江山欧派等个股预测市盈率均低于20倍。

刚刚披露的数据显示，7月份我国社会消费品零售总额同比增长8.5%，较2019年同期增长7.2%，两年平均增长3.6%。扣除价格因素，实际同比增加6.4%。7月社零增速较6月回落3.6个百分点，主要是受7月国内疫情反弹以及极端天气的影响。

雪球用户@铭股坊认为：牛股成群的大消费板块，缘何突然不香了？与千禾味业类似，原材料价格上涨对大消费板块的成本端产生了较大的压力，产品价格相对刚性，从而影响了其盈利能力。另一方面，国内疫情有所反复，对大消费板块也有所影响。

华安证券认为，虽近期消费各板块龙头回调幅度较大，但以高端白酒为代表的行业基本面持续向好，消费布局或正当时，建议采用积极策略。

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