我们面前站着的,是市值三万多亿,横跨无数领域的「壮年腾讯」。
原文蓝盟超越网标题《壮年腾讯》 作者:史中, 来源:公众号“浅黑科技(ID:qianheikeji)” 本文由公众号浅黑科技(ID:qianheikeji)授权转载当你是只宠物的时候,没人要你扛起家里的重担。
比如十几年前那只卖萌的 *** 企鹅。人们用来打情骂俏,用来互诉衷肠。它是一种风雅的装饰,却不是承重的钢梁。
当你是个少年的时候,家人们会赞美你的成长,宽恕你的错误。
比如我们手中的,从零到十亿用户。人们盛赞张小龙的克制和坚持,“懂他”是一件引以为傲的事。
当你步入壮年,你要为家里扛煤气罐,修电灯泡,你要每天跑进风雨里赚回来真金白银,你要让父母妻儿获得尊严和幸福。
这就是20岁的腾讯,47岁的马化腾所面临的世界。
这些感慨,是我从 2018 年的“云 未来峰会”上得来的。
先说一个小事:
峰会上,Pony 花了很长的篇幅,介绍了“粤省事”这个小程序。
说来简单,它就是一个把广东省“社保、公积金、驾驶证、税务、民政”等等人们日常需要和 *** 打交道的事情打包到一起,在里花几秒钟就能办完的工具。很多新闻随后也都介绍了它。
你可能有两个疑问:
(1)这不就是一个便民程序吗?为什么值得马化腾拿出来唠叨?
答:如果不是 Pony 说出来,很多人都未必相信,这背后的庞大系统花了腾讯三四百名同事,用了几个月时间才建设好。这对腾讯来说是一个非常重的代表性工程。
(2)腾讯是做社交的,是做游戏的。 *** 这事儿和腾讯有关系吗?
答:这正是这篇文章我想讨论的,你也许不能再用旧的目光来审视腾讯了。我们面前站着的,是市值三万多亿,横跨无数领域的壮年腾讯。
说白了,无论从主观还是客观上说,腾讯已经不能任性地挑选自己要做什么了。这个国家的“煤气罐”,腾讯是要抗的;这个国家的“电灯泡”,腾讯是要修的。这个国家前面有些漆黑的路,腾讯是要探的。
很多人没有注意到,粤省事是“数字广东”公司的作品,而数字广东公司的股份中,腾讯占股49%,三大运营商占股51%。看看这个公司名字和股本构成,你应该能体会到他们要做什么。
为了论述清晰,我总结一下。站在2018年,互联网巨头的角色真的和以前不一样了:
互联网巨头让自己的用户抱着一台电脑,一部手机,一台路由器就爽歪歪的日子正在消失。 这个国家的工业、 *** 、金融数字化转型,正在等待互联网巨头的反哺。一个最明显的现象:BAT 三家,不约而同地把“云”作为战略当中相当重要的部分。因为“云”是和传统产业结合最合适的出口。
例如阿里云一直推广的 ET 大脑,百度云的“天算天像天工天智”几大平台,还有腾讯云刚刚整合推出的“超级大脑”,说到底都是一个思路:
互联网巨头有义务用中国更好的大数据能力,更好的人工智能能力,更好的云计算能力,来改造这个国家的其他产业。
从细节中往往可以看出一些有趣的事情。
会议上有一个圆桌论坛。坐在一起的三位分别是:
腾讯公司 CEO 马化腾
中国银行党委委员 副行长 张青松
广汽集团董事长 曾庆洪
看上去风马牛不相及对吗?
其实他们三个坐在一起,恰恰是腾讯步入壮年的一个很强例证:
腾讯正在用自己的技术,帮助中国银行做了一个风控决策引擎。简单来说,这个引擎可以利用人工智能提前找出有欺诈嫌疑的客户。根据腾讯给出的数据,上线三个月,风险检出率提高50%,减少上亿损失。 腾讯也在用自己的技术,帮助广汽集团在云上仿真模拟发动机设计。把原来几年的研发周期,直接缩短到几天,而且模拟数据和真实生产出来的发动机参数,几乎一模一样。这使得中国企业发动机研发水平和国外同步。广汽某款汽车上搭载的和腾讯共同定制的系统。
讲真,接这种项目腾讯并没占多大便宜。
这可比做社交,搞流量费劲多了。你想想看,2018年的中国有世界上更大的人口,世界之一梯队的经济,全球领先的商业模式。
所以 BAT 和 *** 、大企业合作的,很多都是世界上独一无二的项目,数据源众多、架构复杂,原有基础设施弱,技术难度大,相对而言经济收益并不高。
说到这里,我想你能够体会为这个国家“扛煤气罐”“换电灯泡”的活都是怎样的风格了。我觉得用“菜钱粉心”来形容虽然有些刻薄,但也基本属实。
没办法,这就是每一个家里的顶梁柱必须面对的事情。就像你在街上看到的那些奔波忙碌的中年人们一样。
数字从不骗人。
腾讯上市十四年来的走势。
看看腾讯的股价,所有人都得认同,这是世界上为数不多跑赢中国楼市的投资品。
这种奇迹般增长背后的原因,我总结为两个动力:
前半段得益于腾讯良好的“借鉴能力”; 后半段得益于腾讯高超的“并购眼光”。这两条背后的核心逻辑,是马化腾从1998年开始不断为腾讯完善的“产品基因”。
我们都能看到,“借鉴”这条路,早在五年前就遇到了瓶颈。
而我大胆预测,“并购”这条路,从现在开始也会进入瓶颈。
为什么这样说呢?两个理由:
(1)过去十年,互联网走得太快了
从空中俯视地球,无论是中国还是美国,互联网都已经跑在其他行业前面不知道多少个身位了。
甚至已经在互联网的基础上,诞生了大数据、云计算、人工智能、区块链等等下一代的技术平台,而农业、制造业、金融业、 *** 服务还只有半只脚踩上了互联网的船。
你有没有想过,为啥现在区块链都是空气币,落不了地。不就是因为区块链很多设想中的场景都是以 IoT、智慧医疗、实景娱乐为基础,而现实中其他行业还跟不上,无法提供相匹配的数据和基础设施么。
(2)现在,互联网创新变慢了
一个产业到了成熟期的最明显标志就是:巨头垄断。
看着 BAT 高高在上所向披靡,这么明朗的形势应该人人都有共识。历史的经验告诉我们,在成熟的产业中,创新不会持续爆发。单纯互联网的创新型公司是越来越少的。如果没有记错,最后一批崛起的独角兽公司就是 ofo 和摩拜,那已经是两年前的事情了。
未来,就算腾讯保持非常好的投资眼光,鉴于如上两点理由,他们也更难找到良好的投资标的。(注意是更难,而不是没有,你看,腾讯已经开始投资永辉超市这样具有强线下属性的企业了。)
那么,“借鉴”和“并购”之后,腾讯的第三个动力是什么呢?
我认为是“技术”。
这个技术,指的是能够改造国计民生各个行业的“硬技术”,主要通过腾讯云来提供。
这下你就能看懂,为什么 Pony 连续三年都强势站台腾讯云的云 未来峰会了。
说到这,我还是想对比一下阿里巴巴和腾讯。
在传说里,阿里巴巴是一个人单挑四十大盗的。很巧,现实中阿里巴巴公司的气质也是很典型的“英雄主义”。
而相反,腾讯的英文叫 tencent,意思是“十分钱”,要凑够一块钱,还得另外找九个人。所以腾讯的气质是有钱大家赚的“现实主义”。
这就很有趣了。
以上差别蓝盟超越网可以推演出几个观点:
阿里云的诞生,就是英雄主义的产物。当年王坚力排众议,在质疑中搞起了阿里云。这是一个典型的好莱坞故事。知道这些,你就可以理解阿里云为什么在各个场合都骄傲地宣扬“中国有两种云”的理论。 阿里的英雄主义情结,客观上推动了它自主研发的基础技术进步。从现在云计算市场的份额也能看出。阿里云在用技术改造传统产业的步伐上,比腾讯和百度都要领先一点。 英雄主义气质,让阿里的缺点也特别明显,那就是知心朋友有点少。而腾讯的“现实主义”就保证了它“兼听则明”,利益共享,广交天下豪杰。所以更好的创业公司都会接受腾讯的并购。(在腾讯的语境里,这就是生态、赋能。)而现在,随着纯互联网领域跑马圈地基本结束,未来无论是阿里还是腾讯,都会走到“技术”这条赛道上。
而这个赛道上,还有一个伟大的对手——华为。
为什么最近几个月,我们不断被写华为的文章刷屏?其中的原因之一,就是阿里和腾讯正在走进华为的战场,也把人们的目光带到这里。
所以,我猜在未来,更多的时候人们会把 H 和 BAT 同时讨论。
说回腾讯。在“技术”的战场上,一场场恶战正在等着它。总结一下,我的判断是:纵然股价仍然在更高位,但腾讯这盘棋遇到了二十年来最难下的局面。
不过,知难而退的永远是普通人。
任何一个伟大的棋手,都是棋盘对面同样伟大的对手成就的。
我在反思,之前腾讯一直说的“赋能”太霸道了,我们要做各行各业的助手。
马化腾的这句话,其实包含了特别多的信息。
这句话其实可以拆成两句话:
1)腾讯铁了心要深挖技术了,各位不用怀疑。
2)腾讯要用“秘书”的姿态,画个淡妆站在你身旁,既赏心悦目,又能恰到好处地帮忙,还不过度插手你的工作。
这其实定义了腾讯和同赛道上的阿里巴巴、百度、华为等等类似企业定位的微妙区别。
这里允许我岔开一下,啰嗦一下定位的重要性:
当你是一个公司的小股东,你的股份就是“提款机”。当你是这个公司的大股东,股份就只有“投票机”的作用了。这个时候,整个公司的舵在 CEO 手里,一旦放松警惕这艘巨轮很可能下沉,船上除了厨房里的活龙虾,剩下的一律难以生还。
可想而知,在“壮年腾讯”面临的岔路时,腾讯的定位非常重要且迫切,并且这个决定只能由马化腾来做。
OK,马化腾的决定是:腾讯要蓝盟超越网做“各行各业的助手”。
在我的理解中,助手意味着“轻量化” “配角”。
我觉得,这样的定位是经过周密思考的。
我给你分析一下:
在中国经济中,绝大多数戏码的主角都是“ *** ”和“国企”。这一点应该没有异议。
你看看,未来几年我们国家急需数字化转型的有以下几个方面:智慧城市、交通 、环境、医疗、辅助设计、优化工艺、智能质检、连接零售、智能感知。绝大多数都得由 *** 和国企领导。
在这个背景下,只有把自己定义为“更佳配角”,腾讯才能接更多的戏,这是和腾讯传统的“实用主义”一脉相承的。
配角同样可以拿到小金人。
举个例子:
两年前,在阿里云豪言“未来一定百分百是公有云天下”的时候,在“私有云”和“政务云”方面,腾讯云的反应和敏感度就要优于阿里云。你有没有分析过背后的道理?
就是因为腾讯的“助手”气质:你需要什么,我就来做什么,不会试图改变你的价值观。
前一阶段,我采访了一些专家,了解了中国正在试着建立的统一身份认证平台。
我发现,在大数据上,所有普通人最终信任的都是 *** 。最后可以“一统江湖”的,也只有公信力更好的 *** 。民营企业会把大数据接口开放给 *** ,国有企业也会把大数据接口开放给 *** 。
由此看来,一个巨大的潮流正在形成:
过去十年,中国的创新依赖于底层涌现,
未来十年,中国的进步会依赖顶层整合。
这个趋势已经开始,相信很多人都已看到,我就不赘述了。
我想说的是,自上而下的设计,会在全世界范围内开启一个史无前例的巨大体系。你想想看,一个汇集十几亿人的大数据体系(统一身份平台),一个包含了几十个省份的工业联动大脑(中国制造2025),一个整合了各行各业的支付系统(统一金融平台),将会迸发出多少力量。
所以我说,在“助手”这个定位背后,是可以看到精妙智慧的。一旦把这个认知站住,腾讯就相当于在新领域卡位,给竞争对手们制造很大的障碍。
这是应用了腾讯云技术的自动化生产线。
在过去十年 BAT 的竞合关系中,都是“合”大于“竞”。
但是在未来随着他们的“赛道并轨”,很可能他们的“竞”会慢慢大于“合”。
而“竞”的主战场,都会围绕云计算。
最近在和阿里云的同学聊天的同时,他们都感觉到,在中国云计算这个领域里,那种遥遥领先的舒适感已经在消失,取而代之的是更加密集的技术战、公关战。
换句话说,阿里云目前的份额优势,已经兑现了他们先走一步的全部奖赏。
接下来,该刺刀见红了。
举几个例子:
在工业生产领域,腾讯云宣布和华星光电、亿纬锂能合作,帮助他们提高质检能力和良品率,这和百度云和首钢合作为钢铁做质检,阿里云和天合光能合作,提高A品率都是异曲同工的。 在金融领域,腾讯云宣布和中国银行合作,利用大数据和 AI 进行金融风控,这和阿里云金融大脑与浙商银行合作进行风控,以及百度云与广发银行、银联商务等合作也是异曲同工的。 在生命科学领域,腾讯宣布和晶泰科技合作,从十亿药物晶型里预测有效药品,这和阿里云和它的老朋友华大基因的合作,也是非常类似的。 在地产领域,腾讯云和华润置地合作打造智慧华润城,和阿里云与万科合作的智能小区,也是类似的。同样,在智慧城市、智慧消防、智慧医疗、物联网方面,各大云厂商都分秒必争地跑马圈地。
我刚才说的种种行业,BATH 的云技术目前都没有明显的独占。
这片斗兽场里的观众已经就坐,接下来只待勇士登场。
我有几个预测:
未来腾讯会密集宣布在“企业级”领域的产品和合作。 未来腾讯的云 未来峰会会继续拓展,每年会在更多城市召开。目的是多多向公众发声,同步他们的最新进度。 随着 BATH 几朵云的演进,还有5G的到来,我们的实体生活质感会发生巨大的变化。这种感受有可能比过去十年互联网带给我们的感受更爽更真实。 戏会更好看。最后还是忍不住闲聊几句 ——
出于对英雄主义和荷尔蒙的偏好,阿里很容易让人联想到“梦想”和“野心”这类词汇。
但是有人说腾讯没有梦想,我倒觉得这是因为他们不太了解腾讯。
就像家里的两兄弟,老二为了自己的梦想执拗打拼,而已至壮年的老大却更现实地学习养家,常回家看看。在我心里,两兄弟都值得敬佩。
人们说老大没有梦想,似乎不公平。
有时,梦想这个东西,是欲言又止的。
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